服务金融师简介

A. AFP金融理财师简介

http://ke..com/view/543493.htm?fr=aladdin
作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

B. 金融服务师职业培训与资格认证的介绍

金融服务师职业认证考试将实行全国统一考试大纲、统一命题、统一组织的方式。考试分为理论知识考试和专业技能考核两部分。理论知识考试实行统一题库、随机组卷；专业技能考试通过专业软件进行现场演示考试。考试合格者经全国服务师职业资格考评委员会评审认证，由国务院国资委商业技能鉴定与饮食服务发展中心颁发《（金融）服务师职业资格证书》。该证书全国范围内有效，是持证人任职、上岗的必备条件，也是用人单位考核持证人资格能力的重要参考依据。《（金融）服务师职业资格证书》采取登记注册制度，可在国务院国资委商业技能鉴定与饮食服务发展中心对外合作处和全国服务师专业委员会网站上查询。

C. 金融理财师与金融服务师的区别

(AFP) 金融理财师
银行机构内抄部资格考试，每年举行2次，分别为6月的最后一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试共计六小时，分上下午进行。中国金融教育基金会理财标准委员会（简称金标委）颁发《AFP认证》证书。此证书与CFP证书\ChFP没有任何关系，既不是国家认证，也不是国际认证，系行业内部自己认证的证书.晋职称、退休时人事劳动部门不承认。人事劳动局只认可国家职业资格证书。
金融服务是指金融机构通过开展业务活动为客户提供包括融资投资、储蓄、信贷、结算、证券买卖、商业保险和金融信息咨询等多方面的服务。

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D. 金融服务师证有什么用呀知道的，请大家分析一下，谢谢

有这个证书吗？首先看颁证机构是不是官方的？其次是不是相关行业部委？内就比如说工信部给你半个会容计师证书，那肯定是不行的。最后，是不是引起行业乱套的，比如挂靠啊。有诸多雷同证书。
中国注册金融分析师CRFA是国务院发展研究中心金融研究所历时4年开发了教材，联合国际著名金融培训机构StallaReview在全国范围内开展的中高端金融人才培养工程。

CRFA这门课程一方面与国际金融市场接轨，一方面又结合了中国特色社会主义国情，落地性强。采用中文教学，降低了学习难度，增强了学员对知识的消化吸收运用，节省了国内金融人士的大量时间，用最有效的方法，提升了自己的专业素养。
颁证机构：国务院发展研究中心金融研究所

负责研究金融改革和发展中重要的理论和政策问题。如中国的货币政策、银行、保险、证券、汇率等监管政策及有关问题，直接为中央、国务院决策服务。
可以登陆官网查询相关信息。

E. 金融师是什么职业啊介绍一下

理论上需要考下金融分析师的执照才算是金融分析师

特许金融分析师有执照可以考
这个执照叫CFA
需要四年金融相关工作经验(现在改为投资公司相关了)
以及通过3次考试
考试分三个等级 每年只能考一个等级
通过前一个等级才能报考后面的等级

下面是关于考取CFA的一些介绍

1. Q：什么是CFA考试？

A：CFA考试是由总部设于美国的CFA INSTITUTE 每年在全球范围内举行的资格测试。1962年设立的CFA课程，对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准。CFA考试分为三个级别，每年考试两次。

顺利通过CFA课程者是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。
CFA资格考试采用英文，候选人除应把握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。

考试内容主要包括：①职业标准和操守；②财务报表分析；③量化分析；④经济学；⑤固定收益投资分析；⑥股权分析；⑦投资组合治理；⑧企业金融；⑨衍生工具；⑩其他投资分析等等。

2. Q：CFA考试在每年几月份考试？怎样报名？何时截止报名？

A：CFA一级考试每年举行两次，分别在每年六月和十仲春的第一个周日；二、三级考试每年举行一次，在每年六月的第一个周日。

考生可直接登陆www.cfainstitute.org网站进行在线注册报名，或者在该网站下载注册报名表格（亦可到我中心领取报名表），通过邮寄方式寄到其指定地址。

每次考试均有三次报名截止日期，相关信息请登陆网站www.cfainstitute.org查询。

3. Q：CFA考试的报名费是多少？怎样支付报名费？

A：考生首次参加CFA考试，需交纳一次性注册费，注册费依注册时间不同，由375美金——450美金不等。同时，亦需在每次考试前交纳报名费，报名费也根据报名时间不同，用度由360美金——670美金不等。

考试注册费及报名费由考生以信用卡直接向CFA INSTITUTE支付。

（注：考生在参加首次考试后，只需在以后的每次考试中交纳报名费，无需再交纳注册费。）

4. Q：目前，国内共有几个CFA考点？

A：国内现有三个CFA考点，分别是北京、上海和广州。目前，北京和上海每年举办考试两次，广州每年仅在六月份举办考试一次。

5. Q：请问CFA考试有何指定教材？如何购买？

A：针对不同的考试级别，教材亦有所不同。请登陆www.cfainstitute.org 查阅教材相关信息。我们建议考生使用原版教材，以免耽误您顺利通过考试。

6. Q：请问CFA考试对考生的学历和英语水平有何要求？

A：考生在报名参加考试时，要具备美国本科（或相当程度）的学历，在专业方面，具体并未限制；或四年符合资格的专业工作经验。考试对考生的英语水平无特别要求，但鉴于考试为全英文试卷、全英文做答，故考生的英语水平应建立在正确理解试题及正确表达考生观点的基础之上。

7. Q：请问考生报名参加考试时，是否对工作经验有要求？

A：没有要求。但在取得CFA特许状之前，考生需积累四年相关领域工作经验。

8. Q：请问通过CFA考试是否一定要参加培训？CFA考试中心是否有相关培训课程？如没有，在国内是否有经认可的培训机构？

A：CFA课程具有自学的特点，学员可自行设定学习的进度，因此不一定必须要通过培训再参加考试。与大部分职业成就一样，获得名衔的关键在于进行充分的预备和不懈的努力。
CFA北京考试中心不举办相关培训。但请考生留意：在您选择培训机构时，请确认培训者是否持有CFA特许状。

9. Q：请问CFA北京考试中心在国内负责哪些工作？

A：CFA北京考试中心成立于2003年8月15日，负责CFA考试在中国大陆的组织、推广、咨询等工作，以及代理CFA考试专用计算器在国内的销售。

10. Q：请问如何取得CFA特许状？

A：CFA考试共分三个级别， 分别是LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ，考过前一级别，才能参加下一个级别考试。考生在通过全部三个级别的考试后，经资格审查通过，就可获取CFA特许状。

11. Q：请问目前国内CFA特许状持有者有多少人？

A：截止2004年6月底，国内（不包含港澳、台湾地区），CFA特许状持有者大约有200多人。（按常驻地划分）

12. Q：请问CFA考试的考试科目有哪些？通过率是多少？CFA特许状持有者都在哪些领域任职？

A：相关信息请参见CFA CATALOGUE。 上海启动“注册金融理财师”考试认证
职场关注：金融理财市场，人才匮乏
改革开放以来，中国的经济建设有目共睹，中国GDP年均增长达到9.5％。是世界上增长速度最快的国家，这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健守旧投资、财务安全和综公道财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。
在上海，《上海国际金融中心建设“十一五”规划》（下称《规划》）显示，“十五”期间，上海已基本确立金融在上海经济发展和城市功能优化中的核心作用，基本确立国内外金融机构主要集聚地的地位，建立了比较完善的金融机构体系；基本确立国内体系完 善、辐射力强的金融市场中心的功能，建立了比较完整、辐射全国的金融市场体系；基本确立公平、公正、公然的金融发展环境，金融生态环境综合评价排名全国第一，完成了“五年打基础”的目标，从而奠定了以市场中心为主要特征的国内金融中心地位。上海已成为中国内地的金融中心，并为我国金融阔步走向世界积累了丰富经验。
随着金融市场全面对外开放，个人投资渠道的逐步增加，全民理财观念和需求的不断增长，以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。
“上海是拥有2千万人口的大都市，作为国际金融城市之一，按照西方国家标准，最少应有100万人从事金融行业，但目前上海的金融人才只有不到10万人，严重紧缺。”2007年4月在首届“浦东金融青年论坛”上，专家指出，今后几年，是上海国际金融中心建设极为关键的时期，能否拥有一大批优秀的金融人才，已成为上海国际金融中心能否建成的关键。浦东综合经济学会秘书长武伟透露，伦敦金融城此前发布报告表明，人力资源供给因素在影响一个国际金融中心的前六大因素中高居榜首。根据调查，上海目前仅有85000名金融从业职员，其中国际水准的金融人才还不到伦敦的1/4。
人才的匮乏带给我们的不仅只是困难，更是机遇。面对金融理财需求的高速增长，不难预见，专业理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展远景的金领职业。
“注册金融理财师”是上海人才培训（市场）促进中心、上海人才培训市场考试认证部 特别为从事金融理财相关行业的人士以及希看从事金融理财相关行业的人士所设立的一项专项职业资格认证，该认证在上海人才培训（市场）促进中心人才库中注册。
该课程将通过系统学习理财工具和理财规划实际操纵，使学员熟练把握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制理财规划分析报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。上海人才培训（市场）促进中心 上海霁龙信息技术有限公司 版权所有
学员在经过注册金融理财师考试培训认证中心所安排的相关培训，并终极通过注册金融理财师专业考试合格后，即可获得该资格，提升学员自身价值及专业水平，从而获得更多的社会及行业内的认受性及更进一步开拓自身广阔的职业空间做预备，并且通过一系列的后续培训考核及国内外相关专业资格互相承认等，让持有注册金融理财师资格的人士更能获取国际国内的市场认可。

F. 金融服务师是做什么这个证件怎么考

金融服务师指针对个人、企业在事业发展的不同时期，依据其收回入、支出状况答的变化，通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助，制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等理财方案。
随着我国经济高速发展，

人们收入水平不断提高以及以及住房制度、医疗制度、养老制度等改革的推进，面对日益丰富相对多样化的投资渠道，投资的专业性和复杂性开始凸现，如何规划企业、个人以及家庭成员的退休、养老、医疗、税收等计划，人们对系统的专业的理财咨询服务的要求在不断增温，而金融服务师将成为大众的最佳选择。
20世纪70年代，金融服务师首先出现在美国，继而在国际盛行，已成为最受欢迎的职业，年薪已达十多万美元。具备国际金融理财规划专业的人才，尤其是取得资格认证的金融服务师必将成为中国理财职场上的新宠。预测2年内金融服务师将成为继律师、注册会计师后最热门的职业。

G. 金融服务师职业培训与资格认证的职业定义

（金融）服务师是指依据个人、企业收入、支出状况的变化，针对其在事业发展的不同时期，制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等综合性理财咨询服务的专业人员。

H. 金融服务师证是做什么国家承认吗

金融服务师指针对个人、企业在事业发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助，制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等理财方案（详见http://ke..com/link?url=CUmslYBlka_）。如果是国家人保部的证书是有用的，要报考就报国家人保部盖章发证的，一些社会专业协会类型的证书没有政府效力。如果从事银行等机构的个人金融工作，也可以报考美式通行的CFP国际金融理财师、以及中国特色的AFP金融理财师，其在内容范畴上，与金融服务师有重合，且获得业界认可。

I. 在线金融理财师的介绍

在线金融理财师（Online financial planner）”简称“OFP”，是为客户提供专业和全面的理财服务的专业从业人士。在线金融理财师更注重实践性，运用自身的专业知识和经验提供全面和专业的理财服务人员。