金融公司会员管理系统

Ⅰ 有没有专门的贷款行业的客户管理软件呢

专门的贷款管理软件好像没有，我自己没找过，但我有个客户找过，说他折腾了好长时间，没版找到合适的权，后来用华创信息管理平台实现的。
除了常规的客户信息管理外，主要是能根据贷款金额、期限、利率自动编排还款计划明细，也就是算好哪天应还款、应还多少，贷款余额是多少等。另外每笔还款可以记录还款状态，可计算拖欠情况等。
由于是平台，不同于固定用途软件，能容纳并管理各种信息、各种资料，因此你可以按自己需要自由增减管理项目。
希望能帮上你。

Ⅱ 金融行业的CRM系统求推荐

百会CRM为金融行业企业提供的解决方案：
整合各个资源体系
百会CRM系统联系融资租赁公司内外部资源，全面的客户联系渠道，综合了咨询、管理和服务等，帮助企业资源与信息高速顺畅的流转，提高企业运营效率，员工技能的提高，意识的增加，服务的完善等。
优化市场价值链
CRM同时将企业的营销、市场、技术和服务合为一体，结束了各自为战的模式，使的企业更加紧密的朝着战略目标前进。
增加企业的核心竞争力
融资租赁企业核心竞争力是指支撑企业可持续性竞争优势开发独特的产品、创造独特营销手段的能力，使融资租赁企业在特定经营环境中竞争力和竞争优势的合理加强，百会CRM能够有机结合融资租赁公司现有业务员资源优势与运行机制，提供公司总体竞争力。
为企业防范风险
有效的客户关系管理实时采集、整理、汇总和更新来自不同渠道客户的信息，为企业动态决策提供强有力的信息保障；企业通过CRM系统提供的信息共享和交流沟通平台，及时进行经营环节的沟通和交流，一旦某个环节出现问题，就可以通过这个信息平台使企业得知，及时分析、调整出现的问题，在最早时间防止风险的扩大。

Ⅲ 哪里有免费的适合金融行业、银行等的客户管理软件

全商通商务管理软件，是一款社会新时代潮流的电子商务客户管理软件，针对企业，公司，商品等管理部门专门应用的软件。功能界面简单，应用方便，是各公司管理部门必须拥有的软件，让更多的电子搞、资料等更快速的解决，使用工作效率大大的提高。功能：客户管理、商品管理、客户回访、营销记帐、计划提醒、邮件管理、短信管理、等功能还可以添加更多的功能，不要怕事情一大堆没有办法解决，让你的工作不需要有任何的烦脑，工作轻松，软件应用方便简单。并且是永久免费试用的哦！！

Ⅳ 会员管理系统有什么功能

随着信息化技术的日益普及，国内的各类传统行业也越来越多的运用信息技术来管理自己的业务。面对纷繁复杂的市场，软件产品良莠不齐，商家在选择一款会员管理系统时就犯了难，到底用什么样的软件最好呢？下面列举一些会员管理系统必须具备的功能，以供参考：
一、微信会员卡
这是一种吸粉利器，无需填单、无需实体会员卡，微信登录快速入会！同时，支持在线服务业务，储值/积分/优惠券/订单记录查询，在线充值、积分商城兑换等，全面培养消费粘性！
二、会员管理
简洁易用的会员管理体系：涵盖会员等级、储值、积分方案、智能提醒等会员功能，轻松实现会员体系的建立，会员可识别、可触达、可互动、可营销。
三、会员精准营销
要想营销效果好，就必须精细化。系统最好是内嵌RFM商业模型，目的是为了能够智能根据客户价值进行分类，商家可以对每一种客群进行一键营销和维护。另外，能够根据需求，通过各种条件灵活筛选客户，针对性进行营销也很重要。
四、小程序商城
帮助商家将线上流量和线下服务无缝衔接，实现“实体门店+线上商城”的双线经营模式，构建成为O2O流量闭环。主要流程如下：
第1步，丰富多样的商城橱窗，通过图文、视频多元展示商品，提高转化；第2步，顾客浏览商城，在线下单、支付，选择自提/快递，到货评价，构成完整的电商链条；第3步，实时查看物流配送信息，满件、满元免邮促销，提高客单价。
五、在线预约
对于需要在线预约的服务商家而言，小程序在线预约能够合理引导客流，提升服务效率，客户免排队，体验更满意。
六、营销拓客
系统要懂营销，就必须深入市场、历经市场检验，探索出成功的爆款网红玩法，包括红包裂变、分销、拼团、体验价、限时秒杀、砍价、抽奖等，并进行工具化、模板化，提供众多能够一键复用的拓客营销方案，覆盖各个营销节日、各种场景，通过拓客小程序，可以快速上手发布启动，利于线上传播裂变，从而引爆活动，提升业绩。
以上每一功能的实现，都需要大量的门店经营经验积累，不断实践改进，历经磨砺检验，才能具备真正强大的作用。店盈易十年专注门店经营信息化，已经与超10000家门店企业合作，研发经验丰富，功能强大易上手！
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Ⅳ 会员管理系统有哪些功能

会员管理系统有哪些功能？会员管理系统是一款帮助企业记录所有会员客户的资料，了解客户的兴趣爱好、消费习惯、意向需求、针对客户提供个性化服务是互联网＋各个行业不可或缺的一个工具。那么一款好用的会员管理系统应该包括什么样的功能，能够帮助企业做什么呢？
一、微信会员卡：这是一种吸粉利器，无需填单、无需实体会员卡，微信登录快速入会！同时，支持在线服务业务，储值/积分/优惠券/订单记录查询，在线充值、积分商城兑换等，全面培养消费粘性！
二、会员管理：简洁易用的会员管理体系：涵盖会员等级、储值、积分方案、智能提醒等会员功能，轻松实现会员体系的建立，会员可识别、可触达、可互动、可营销。
三、会员精准营销：要想营销效果好，就必须精细化。系统最好是内嵌RFM商业模型，目的是为了能够智能根据客户价值进行分类，商家可以对每一种客群进行一键营销和维护。另外，能够根据需求，通过各种条件灵活筛选客户，针对性进行营销也很重要。
四、小程序商城：帮助商家将线上流量和线下服务无缝衔接，实现“实体门店+线上商城”的双线经营模式，构建成为O2O流量闭环。主要流程如下：第1步，丰富多样的商城橱窗，通过图文、视频多元展示商品，提高转化；第2步，顾客浏览商城，在线下单、支付，选择自提/快递，到货评价，构成完整的电商链条；第3步，实时查看物流配送信息，满件、满元免邮促销，提高客单价。
五、营销拓客：系统要懂营销，就必须深入市场、历经市场检验，探索出成功的爆款网红玩法，包括红包裂变、分销、拼团、体验价、限时秒杀、砍价、抽奖等，并进行工具化、模板化，提供众多能够一键复用的拓客营销方案，覆盖各个营销节日、各种场景，通过拓客小程序，可以快速上手发布启动，利于线上传播裂变，从而引爆活动，提升业绩。
而店盈易会员管理系统就是这样的一款系统软件。同时店盈易会员管理系统还拥有前台收银、商品管理、智能报表、手机管店等功能去支撑门店的基础管理。并且契合市场，价格合理。目前店盈易会员管理系统系统服务过的客户超过10000家，客户遍及教育培训、服装零售、美容美发、汽车服务、旅游票务、加油站等几十个行业。是各行业商家的不二之选。
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Ⅵ 金融行业用什么企业管理系统

想满足金融行业客户个性化的需求，适应未来的发展，亟需一整套金融行业系统软件管理体系，提供整体的金融行业信息化解决方案；8Manage FAS主要需求及解决方案：
1、客户管理：客户集中建档管理加密存储，达到互相隔离与集中并举，防止业务撞单及人员流动造成的客户流失，运筹软件设定平级之间互相屏蔽，并根据部门、职务不同设定字段信息的查阅、修改、删除等权限。做到客户信息的充分隔离，并能集中管控集中资源专注开发高价值客户，提高客户转化率；并能集中管控并对客户来源、行业、区域、部门等进行统计分析，方便进行金融行业领导进行广告投放、市场营销、渠道开拓、绩效考核等决策支持。
2、销售过程：客户交接信息全面，不只是散乱客户名单罗列，需要以往所有沟通联系记录，清晰明确客户需求及洽谈细节，否则将浪费大量的潜在客户，也无需再从头开始销售过程。 运筹软件通过洽谈进展管理可以节省大量客户开发成本的同时，防止竞争对手趁机挖墙脚。
3、团队管理：金融行业业务人员必须清晰明确销售过程关键要素、关键点，做到章法有度的专业销售，部门领导能够全面知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。发现问题予以指导解决，全力提升团队销售技能。运筹软件协助企业科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端，根据企业实际情况建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。

4、费用管控：提升金融行业企业利润，必须做到“开源、节流”中的费用控制，费用开销必须与客户、业务行踪密切关联，做好“事前申请、事中存证、事后审查”相结合，清晰明确的把每一笔费用都用在刀刃上。
5、销售台账：销售数据必须全面细致，能够实现成本、利润的计算、业务人员奖金提成等绩效核算，及时催收回款，预防坏账发生。

6、售后服务：及时记录客户反馈问题、投诉、咨询、处理情况等，不断完善产品服务质量，提升客户满意度。建立售后服务各种问题及解决方案知识库，方便金融行业客服人员快速响应客户的服务要求。
7、协同办公：金融行业公司文件、公告通知、任务目标上传下达，保证消息的及时、准确传递与反馈。待办事务提醒、工作日志、请假、出差、用款、费用报销及自定义表单等业务流程审批、设备资产、办公用品、车辆管理、公文流转等。

8、人力资源：实现招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列人力资源管理，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为金融行业企业创造价值，确保企业战略目标的实现。
9、财务管理：销售回款、应收款、销售开票、采购付款、应付款、采购收票、成本核算、费用报销、固定资产、薪资统筹等贯穿整个公司的资金流。通过对各财务数据的分析，设法“开源”、“节流”，实现金融行业企业利润最大化。

Ⅶ 金融行业CRM系统哪个好用

关于部署金融行业CRM系统，可以搜索海宇勇创，crm定制开发，利用客户管理中的所属人员、重要程度、标签功能,对用户进行有效的归类,标识用户重要程度。

Ⅷ 金融行业如何选择客户关系管理系统呢

多琢磨点客户心理睬对这个有很大帮助的.......不用谢我，我推行的，皇御资产网，做的正规平台，点差低到6点，

Ⅸ 会员管理系统有什么特色

会员信息采集与会员管理1. 会员信息采集平台能够帮助商户采集并且管理会员信息，提供完全电子化的会员数据管理。 2. 会员系统支持企业对会员卡类型的自定义设定，如设置成个人卡、关联卡、团体卡、金卡、银卡、普卡、贵宾卡、附属卡等等。 3. 支持自定义会员卡类型，会员资料分类明确，方便总部查询和管理各类会员数据，并导出数据。 4. 类金融会员卡管理系统支持会员卡的挂失/取消挂失/冻结/解冻等各种操作。 5. 提供丰富会员营销服务，如会员回访，生日提醒，纪念日提醒，消费提醒，消费历史查询等。 6. 卖买提为企业提供各种会员信息采集工具，以满足不同工作环境下企业要求，如门店操作员录入，Call Center坐席录入，网站录入，企业批量导入等。 丰富的会员营销服务卖买提会员管理系统以帮助企业提升会员忠诚度为目标，帮助企业专业的会员服务系统。融合丰富的会员制营销功能，会员卡管理系统可设置：会员分级营销、会员规则设定、会员类别、会员返利、会员卡折扣会员个性化积分系统等，并能够根据企业需求提供会员Email营销服务和会员短信营销服务等，帮助企业全面实施个性化的会员制营销计划。 多卡兼容的会员卡系统卖买提会员卡管理系统支持目前市面上的几乎所有类型的会员卡形式，包括磁条卡(PVC 卡)、IC卡 (智能卡) 、条码卡、非接触式射频卡等等，从各式各样的实体卡到基于互联网的虚拟帐户(虚拟卡)，都可以采用卖买提会员管理系统实现全部的功能。 一卡通会员管理系统卖买提会员卡管理系统除了丰富的会员营销和会员卡管理功能以外，还具有会员一卡通功能，提供了多种会员卡功能，如会员卡消费、会员卡充值、会员卡打折、会员卡积分、会员卡积分兑换、会员卡返利、会员卡密码修改、会员卡账管理、会员卡转账、会员卡查账等功能，真正体现了卖买提会员系统的一卡多用，一卡通用的特点。同时，企业可以通过会员卡系统对会员进行全方位的管理，企业可以随时了解门店、会员、会员卡的消费情况，帮助企业减轻终端管理难度，有效进行会员制营销。 http://www.mymyti.com/solution/memberSysnew.html

采纳哦

Ⅹ 金融中介客户管理软件

建议你使用来电弹屏软件，这类的软件是针对客户信息管理，电话管理的开发的。