投资客户信息软件

A. 场外期权交易软件有哪些平台方需要什么资质投资客户和券商如何对接

个股期权交易软件是有的，场外个股期权系统主要和投资客户进行对接
资质需要内是私募基金机构，如果不是，容那么要借私募基金机构通道。
目前，券商是没有开放针对个人投资用户交易的，投资客户需要通过机构，由机构向券商交易。
期权交易实际上就是机构和券商的交易。
对于整个业务流程，主要在机构这里，对接个人投资用户，然后机构需要对接好券商，需要向券商询价、交易进场，对接个人投资用户可以线下线上，线上是有软件对接的。线上软件对接客户比较方便很多。
期权交易系统主要有几个方面直接部署数据直接上线。
1.投资客户前端可分为H5+APP+PC；
2.还需要一个管理后台，对投资客户前端信息和数据管理的后台。
3.一个完整的3级分销管理体系，发展运营中心、会员单位并管理。

B. 最好的crm客户管理软件是什么

选择最好的企业crm系统应该考虑以下几点：

软件性质

crm系统可以按照企业需求分为定制软件和标准软件，按照系统架构可以分为B/S架构（浏览器访问），C/S架构（客户端访问）。

定制软件和标准软件

一般企业有比较多的特殊需求的情况下，都会选择定制开发的crm客户管理系统，因为这样能够更加的贴合企业的业务需求。

而那些相对需求不那么复杂，并且都是基本需求的企业最好是选择标准crm系统，也就是厂商早就做好的标准产品，对企业来讲成本更低。

伟创CRM客户管理系统——合同管理

后期维护

crm客户管理系统是否便于后期系统功能升级，crm软件系统的免费维护周期能有多久，免维护期到了以后，之后的维护期如何收费。这些都是企业要切实考虑的问题。

C. 投资理财类的客户关系管理软件厂家谁知道有哪些

做得最好的无疑是oracle的siebel
SAGE 有个产品叫Act,有金融行业版本.
关键还是看企业的需求.有很多软件是平台化的.

D. 目前市场上有很多专业的股票资讯软件，譬如万得，同花顺iFind，XQ全球赢家等等，不知道这几款有什么区别

你说的没错，每家券商也有，也就是说你开户炒股时，开户的地方会给你一个免费软件。我比较了一下，大同小异。基本的买卖功能，信息功能，盘中监测什么的。
真的没有太多区别。

E. 现在好多贵金属投资公司用的客户管理软件是什么

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F. 问下，Beta理财师软件是一个什么样的平台啊有了解的没

好像还不错，和分太客智能理顾系统差不多，分太客智能理顾通过理财师APP、业务管理系统、业绩监测系统三大组件为机构企业提供从客户打单、销售线索挖掘、业绩诊断等销售全流程的智能理顾系统服务。

G. 适合业务员使用的客户管理软件哪个好

神州云动cloudcc云crm为外出业务员量身定制日程安排，业务员不仅可以记录今日的工作安排，本周内工作备忘，并且还可以记录一些个人事务。完善的日程记录，促使业务员每日安排工作，让业务变得井井有条。

H. 投资软件哪里有

网龙91理财，真正永久免费的综合理财软件

【91理财】
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发送Email，将成员的充值、消费、余额情况以邮件的形式发送到各自邮箱

I. 什么软件 可以 管理投资理财的

这个我觉得 不能跟股票交易软件一致，这样无法评断这个交易软件是专否计算正确属，就是没有可比性。
推荐你用财智6免费版 它的股票功能做得很完善，只是它的计算方式跟股票交易软件不同，它是保守型的，计算出的浮动盈亏比交易软件的要大一些，但清仓后，与交易软件的实际盈亏统计是相同的。
这些推荐仅仅我自己的长久体验。

J. 从事投资咨询有一年多了，现在客户渐多想用套软件来管理，不知道该选择什么样的软件

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