A. 投资顾问公司的客户代表是做什么的
1、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“man”原则：
m：
money，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。
a：
authority，代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。
n：
need，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
B. 如何做一名优秀的投资顾问
首先应该明来白的是你自想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。
这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。
既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。
交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。 甚至骗子
想做个专业的顾问 而且是投资顾问
那么像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险
这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析使客户可以相信你说的话
C. 湖南投资咨询有限公司的成功案例有哪些
国家级长沙经开复区“大工业、大物流”制重点项目的投融资策划与创新实施；全国“上市公司股改第一股”三一集团的首席顾问及《汽车金融公司可行性报告》的成功申报；光大证券、银河证券、联合（华泰）证券、国泰君安证券的投顾、资管、投行等业务创新合作；湖南信托公司的资本运营战略规划暨信托计划（公共基础设施、房地产、医药、物流等项目）中介与创新实施；中国动漫产业第一品牌三辰卡通集团、龙头企业宏梦卡通集团和海利集团的资本运营指导；长高集团的策划上市和浏阳花炮、ST新智的购并重组顾问；大中型国企通大集团、长沙天心城建投公司的企业改制创新策划；著名品牌北京阳光100集团股权融资创新；中国驰名商标企业“正虹科技”和国内城市商业银行10强长沙商业银行的股权（薪酬）激励顾问设计；中国钢铁行业10强华菱管线 “上市公司股权激励顾问方案”设计；中国酒店业20强华天大酒店“资产重组独立财务顾问报告”；中联重科和科力远 “市值管理” 的财经公关与决策咨询；长沙金牛投资合伙企业（股权投资基金）创建设计与投资指导；为成千上万的中小投资者提供了优质投资理财专业服务等。。欢迎追问请采纳
D. 投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户
1、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确专定市场区属域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：
M： MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。
A： AUTHORITY，代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。
N： NEED，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
E. 想做一个投资顾问应该怎么做
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:
1、身兼多能的金融通才；
2、强势的专业背景回；
3、良好的职业答素质；
首先要了解你所要做的工作的基本知识, 不要害怕碰壁，要勇以偿试， 而且最重要的是自己你一定要有自信， 相信自己一定可以。
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。
F. 证券公司的股资顾问离职了，公司安排了另外一个投资顾问来服务之前的客户，应该如何编辑短信通知客户。
尊敬的客户您好：
为了给您提供更好的服务，公司为您更换了一个优秀的投版资权顾问。新的投资顾问将与您联系。 投资顾问姓名：XXX 联系电话： XXXXXXXXXXX
详情请咨询：XXXX-XXXXXXX
XX公司XXX营业部
G. 做为一名证券公司的投资顾问 我该如何去拉客户
：“步步为营，逐渐引诱，有礼有节，不卑不亢，及时出手”！
H. 投资顾问怎样找客户
1、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：
M： MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。
A： AUTHORITY，代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。
N： NEED，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
I. 投资顾问有哪些途径可以联系客户
最快的方法就是电话营销，让公司购买客户信息，以电话暴打方式，这样成功率较高，而且还能节省人力，但前提是电话质量要求较高。再者通过银行驻点，或在相关证券公司发放资料宣传单。还在就是通过网聊方式。
J. 如何做好一名证券投资顾问
严格遵守业务规定并给予咨询者有价值的信息。
证券投资顾问：为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。
具体要求
1、证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当遵守法律、行政法规和本规定，加强合规管理，健全内部控制，防范利益冲突，切实维护客户合法权益。
2、证券公司、证券投资咨询机构及其人员应当遵循诚实信用原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。
3、证券公司、证券投资咨询机构及其人员提供证券投资顾问服务，应当忠实客户利益，不得为公司及其关联方的利益损害客户利益;不得为证券投资顾问人员及其利益相关者的利益损害客户利益;不得为特定客户利益损害其他客户利益。
4、向客户提供证券投资顾问服务的人员，应当具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。证券投资顾问不得同时注册为证券分析师。
5、证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当保证证券投资顾问人员数量、业务能力、合规管理和风险控制与服务方式、业务规模相适应。
6、证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当按照公司制定的程序和要求，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好，评估客户的风险承受能力，并以书面或者电子文件形式予以记载、保存。
7、证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户下列基本信息：
(一)公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等;
(二)证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码;
(三)证券投资顾问服务的内容和方式;
(四)投资决策由客户作出，投资风险由客户承担;
(五)证券投资顾问不得代客户作出投资决策。