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投资客户信息软件下载

发布时间:2021-05-09 23:55:16

1. 主流的客户信息管理软件有哪些

公司准备上一套客户关系管理系统,现在市面上五花八门的客户关系管理系统品种繁多,不知道有哪些比较好一点的,求推荐。 ...华强软件 . ...天马CRM,智能...

2. 客户的资料太多了,有什么好的免费的管理客户资料的软件吗

作为过来人,我说说我的看法啊,路见不平,拔刀相助。

1、功能升级等是否满足需求,跟免费与收费与否基本无关。免费还能生存,一定有它的道理。

2、数据安全和稳定性跟收费与否也没有直接关系。收费的就安全?稳定?不见得。微软收费,显然WINDOWS并不比免费的LINUX安全、稳定。

3、功能不完善显然不是免费软件的专利。Linux免费,谁敢认为它比WINDOWS功能“不完善”?

显然,打着收费“安全、稳定”是站不住脚的。

是否安全、稳定的判断依据,用户数能说明很大问题。美萍和金智如何,我不清楚。但是楼上说的Milogs我还是用过的。它们有30W的用户,是否稳定、安全,显而易见。

3. 现在好多贵金属投资公司用的客户管理软件是什么

向您推荐百会CRM,您可以免费报名在线收听8月8日下午由百会打造的“百会CRM公开课”,本期公开课为线上视频的方式播出,特别针对投资理财行业客户管理面临的“三大痛点”,推出百会CRM投资理财行业解决方案。百会CRM行业解决方案首席讲师郭朋富先生将结合其对于投资理财行业的独到见解,直击投资理财行业客户资源管理、金融产品精准匹配、行业风险控制的“三大痛点”,准确分析问题及相应的解决途径。50分钟的课程,鲜明生动,直指企业需解决的问题。百会CRM公开课告别以往“填鸭式”的传统课程模式,还原业务场景,整合实际操作和案例展示,可以说是目前市场上最具有指导价值的客户管理类在线课程。即日起登陆百会官方网站就可以在线观看往期课程回顾并报名参加此次百会CRM公开课。

4. 客户信息管理小软件

你说的这种是付费的,不过有试用时间好像是一个月。

局域网可以共享

5. 请推荐一款免费的客户资料关系软件

推荐智赢CRM,很不错的.可以在线试用一下
(1) 集成客户管理+销售管理+财务管理+库存管理,即将增加电子商务、移动商务等实用模块。
(2) BS架构,单机,局域网,互联网均可使用。克服传统CS软件使用局限,远程访问需借助第三方解决方案(如VPN)。
(3) 无硬件/用户数限制,企业不必新增硬件或配置相关人员。
(4) 每笔单据操作完成时,系统自动提醒相关人员进行相应处理。
(5) 集约化流程再造,智能表单处理,简单有效并可控。
(6) 提供基础包+套件的软件应用模式,更自由,更灵活。
(7) 不用安装客户端,维护成本最低化。
(8) 丰富的3D报表功能。
(9) 企业分支机构与总部数据同步,职员出差在外,能上网,就能使用智赢CRM。
(10) 一次购买,终身使用,终身免费升级,企业信息化成本最低。
通过本软件,可以知道:
(对企业)
(1) 各时间段的经营状况综合分析。
(对客户)
(1) 客户详尽档案及快速查询,避免客户资料遗失。
(2) 客户分布状况,掌握客户区域发展重点。
(3) 客户销售机会及跟进记录,下次跟进自动提醒,机不可失。
(4) 客户合同集中管理,合同到期提前提醒。
(5) 客户费用支出情况及各项支出比例,
(6) 客户服务及受理情况,提升企业服务质量。
(7) 客户提醒功能确保客户事务管理不疏忽,避免管理死角。
(8) 客户的订单,出货,退货等单据详细记录,每笔业务均有账可查。
(9) 对客户采购进行统计及趋势分析,掌握客户采购变化及各客户采购量。
(10) 对客户利润贡献率进行分析,并进行年度趋势分析。
(11) 对客户往来账务细化分析,掌握每一客户应收/应试付款状况及实收/实付比例。
(12) 对应收/应付款单时行提前提醒或超期提醒,加速企业回拢资金。避免坏帐出现。
(对职员)
(1) 职员档案详细记录并快速查询。
(2) 职员客户拥有量分析,掌握职员销售能力或销售潜能。
(3) 职员销售任务分配及考核。
(4) 每位职员详细工作记录,评价职员表现,有章可循。
(5) 职员详细的销售明细及分析,掌握职员销售目标及发展趋势。
(6) 对每位职员进行利润贡献率分析。
(7) 对职员分工进行明确权限设置。
(对商品)
(1) 详细的商品销售记录。
(2) 对商品销售进行分析,掌握各个时期旺销/滞销商品。
(3) 对各商品进行利润贡献率分析。
(4) 对商品存量进行分仓分析及存量上下限提醒功能,避免积压或脱销。

6. 什么软件能记录客户信息的

能够记录客户信息的软件,建议使用敬业签,敬业签是一款功能比较全面的桌面便签软件,分为个人便签和团队协作便签,主要功能包括:云储存、多端同步(Windows/Web/Android/iPhone/iPad/Mac)、提醒待办事项、时间管理、已完成、日历月视图和时间轴等。

7. 求一款免费或者破解版的客户管理软件

六台阶客户管理软件 免费、正版、网络化多用户同时使用,功能简捷,您可以搜一下
有邮件发送和短信发送功能哦,正版的根本就不需要破解

你搜一下六台阶客户管理软件,而且是免费的、正版的、可以网络化B/S(浏览器登陆)多用户同时使用,而且可以异地登陆使用

8. 寻找好的客户信息管理软件

这要求只能说是客户资料管理吧,
现在的客户管理系统功能很多的,一般都有客户管理,销售管理,报价,机会跟进,财务等。
01 集成了客户管理+销售管理+库存管理+财务管理+办公自动化(OA)还将集成更多实用功能。
02 采用先进的B/S架构开发设计,单机,局域网,互联网均可使用。
03 集约化管理思想为核心,让管理简单而有效。
04 智能表单处理,不仅节约了录入时间,而且加快了执行效率。
05 智能数据挖掘,3D图表分析,掌握企业经营状况更直接。
06 客户保护机制,让客户不流失。
07 丰富的分析功能,为企业决策提供参考。
08 无硬件/用户数限制,企业不必新增硬件或配置相关人员。
09 每笔单据操作完成时,系统自动提醒相关人员进行相应处理。
10 三维权限设置,管理控制更严密。
11 提供基础包+套件的软件应用模式,更灵活。
12 丰富的3D报表功能。
13 企业分支机构与总部数据同步,职员出差在外,能上网,就能使用智赢CRM。
14 各时间段的经营状况综合分析。
15 客户详尽档案及快速查询,避免客户资料遗失。客户分布状况,掌握客户区域发展重点。
16 客户销售机会及跟进记录,下次跟进自动提醒,机不可失。
17 客户合同集中管理,合同到期提前提醒;客户费用支出情况及各项支出比例。
18 客户服务及受理情况,提升企业服务质量。
19 客户提醒功能确保客户事务管理不疏忽,避免管理死角。
20 客户的订单,出货,退货等单据详细记录,每笔业务均有账可查。
21 对客户采购进行统计及趋势分析,掌握客户采购变化及各客户采购量。
22 对客户利润贡献率进行分析,并进行年度趋势分析。
23 对客户往来账务细化分析,掌握每一客户应收/应试付款状况及实收/实付比例。
24 对应收/应付款单时行提前提醒或超期提醒,加速企业回拢资金。避免坏帐出现。
25 职员客户拥有量分析,掌握职员销售能力或销售潜能。职员销售任务分配及考核。
26 每位职员详细工作记录,评价职员表现,有章可循。
27 对每位职员进行利润贡献率分析。
28 对职员分工进行明确权限设置。
29 详细的商品销售记录
30 对商品销售进行分析,掌握各个时期旺销/滞销商品。
31 对各商品进行利润贡献率分析。
32 对商品存量进行分仓分析及存量上下限提醒功能,避免积压或脱销。
33 资金出入账明细分析。
34 多种服务模式,服务更有保证。
35 最具性价比。

9. 简单的客户信息管理软件

维克客户关系管理系统是一款专门为中小型企业营销管理而设计的软件。 系统吸取了国内外CRM软件的核心思路,并采纳各行业众多用户的成功经验研发而成。 系统特别适用于商贸业、服务业、制造业的市场、销售和服务部门,也适用于以客户为中心的数据挖掘和决策支持。
维克客户管理软件主要功能特色:

● 客户资料档案管理支持客户资料Excel的批量导入、支持多联系人资料管理、支持客户名称的排重、支持多条件搜索;支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。
● 业务员权限管理 支持批量客户资料的共享、分配和转移操作,支持上级对下级资料的查看操作,严格控制业务员与业务经理或主管的客户查看范围,详细请见业务员分级权限管理。
● 业务联系记录及日常跟进管理 无论是上门还是电话联络或其他方式联系,都可以将本次联络的结果和概要进行小结记录管理系统内,便于管理人员的检查和指导,并通过系统进行批复,给出业务指导意见,加强上下级的沟通。
● 成交管理 详细记载业务或商品成交内容,金额及收付款情况。
● 客户分组管理 完备的客户分组管理功能,可以将客户分为新客户、老客户、成交客户等便于业务员分级管理并促成交易
● 客户统计与分析及客户需求管理

10. 急求一个iPad专用的房地产客户管理软件。有免费的最好

我理解你的意思是客户管理,推荐:客户笔记软件。可以到App store 搜索下载使用。希望对你有帮助,请采纳。

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