Ⅰ 如何比较基金业绩
理论上来看,基金的表现只能通过相对表现来做评判。下面就介绍两种使用最多,最主要的比较方法:分组比较法和基准比较法。
分组比较就是根据资产配置的不同、风格的不同、投资区域的不同等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩的相对比较,这种比较要比不分组的比较更具有意义。因为,通过恰当的分组,可以消除类型差异等其他因素,更好地区分基金经理投资技巧的高低。譬如,同样是股票型基金,成长性基 金与价值性基金因为投资风格不同,面对股市周期性波动的影响也是不同的,因此不能把两者放在一组比较。
基准比较法是给被评价的基金定义一个基准,这个基准是一个可投资的、未经管理的、与要评价的基金风格相同的投资组合。一般来说,这个基金是一个市场指数,或是一个风格指数、一个复合指数。
不过这两种比较方法都不是完美无缺的,分组比较法的问题是,这个方法的假设前提是同组基金的风险水平是相同的,但实际上同组基金间的风险水平可能差异很大,要做到“公平分组”很困难,比较的有效性容易受到质疑。
基准比较法在实际应用中也有问题,因为作为基准的指数是不包含现金的,但基金需要应付一定的赎回比例,不可能全额投资。而且基准中不包含交易成本,但基金在投资中必然有交易成本。
Ⅱ 基金业绩是什么怎样查看。
1、基金业绩主要看当日净值。
2、基金净值又称基金单位净值,即每份基金单位的版净资产价值。简权单说就是它值多少钱。
例子:一个烧饼5元,那这个烧饼的净值就是5元。
3、基金净值各大金融网站都可以查询、查看的。金融界、和讯。
Ⅲ 天天基金网的一些基金的历史业绩怎么看
历史业来绩就是过去基自金的业绩,可以当作购买基金时候的参考,但是历史业绩只是基金的过去表现,建议你可以在基金买卖网上面查看基金的其它信息,持仓情况、阶段涨幅、净值走势等等。我觉得历史业绩具有滞后性,但是可以分析出基金经理的管理水平。
Ⅳ 为什么很多基金业绩很好,我一买进去就不行了
买基金择时是很重要的。如果购买基金的时点正好是股市低点,那么大概率还是能专赚钱的;而相反,如果买在了属山顶上,那么亏钱再所难免。而赚了钱的多数不会到处去宣传,亏了钱的则可能会忍不住发牢骚。所以,我们评价一个基金的好坏要从是否“亏钱”,转变为是否战胜了市场或它的基准。其次,是理解历史业绩的本质。基金的业绩只是基金运作结果的体现,而在背后操控基金的是基金经理和他的投资理念。如果基金经理或者他的投资理念变化了,就可能会导致此前表现良好的基金业绩变脸。
Ⅳ 2018年指数基金公司分红排名
2018年仅剩下最后一个月的时间,基金业绩年度排名争夺战也进入白热化的阶段。纵观2018年整专年的基金业绩情况,可以属说是尸横遍野。
同花顺数据显示,截至2018年12月3日,仅有货币型、债券型基金的平均收益为正,权益类基金几乎全军覆没。股票型基金平均收益为-19.02%,混合型基金平均收益为-11.88%,QDII基金平均收益为-4.62%,债券型基金平均收益为4.42%,货币型基金平均收益为3.46%。
Ⅵ 目前业绩最好的是哪几个基金
华安基金管理有限公司
华安基金管理有限公司
华安基金管理有限公司是国内市场上知名度较高的老十家基金管理公司之一。该公司成立于1998年6月4日,注册资本为1.5亿元。该公司现有五位股东,各位股东的持股比例均为20%。各位股东的均等持股结构,这样的股权结构有利于该公司的稳定运作。华安旗下共管理了3只封闭式证券投资基金和6只开放式基金、1只ETF和1只外币基金。
旗下股票型基金与配置型基金前四个月的收益率基本上都超过平均水平,其中华安宏利、华安中国A股、华安180ETF表现突出。华安宏利因成立时间不足一年,未参与我们的评级,其它基金都获得三星以上的评价,其中华安中国与华安180ETF获得五星评价。
华安中国A股与华安180ETF是指数型基金,在去年8月下旬以来,指数型基金的表现都很出色。
华夏基金管理有限公司
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,注册资本13800万元。华夏旗下共管理4只封闭式基金、11只开放式基金,以及亚洲债券基金二期中国子基金和全国社保基金投资组合,是国内管理基金数目最多的基金管理公司,也是管理资产规模最大的基金管理公司之一。
旗下明星基金华夏大盘今年以来的回报率排名第一,华夏中小板ETF与配置型基金华夏红利也表现突出。
华夏基金公司旗下基金在去年三四季度的报告中认为当时机构投资者看好的热门股大都涨到了合理的估值水平,未来要想获得超额收益,需要寻找兼具增量资产注入能力和外生增长特征的公司,以及中小盘的优质成长股。因而其在一季度重视对中小型公司,尤其是具有优资资产注入能力的中小型公司的投资,取得极高的超额收益。
易方达基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元,旗下管理着12只开放式基金、4只封闭式基金。
旗下7只偏股型基金中,有四只基金的回报率超过平均水平。易方达深100ETF的回报率位列前十,易方达价值精选也给投资者带来不错的回报。
基金的超额收益主要来自于四月份,把握住了本轮牛市演变特征,抓住了业绩超预期以及估值仍有提升空间的板块、个股,把握资产注入、整体上市这一大趋势、大背景,对绩优股与有较明确资产注入、整体上市可能的优质公司进行了配置。行业投资方面对券商股,钢铁、化工等基本面处于反转阶段的周期性行业个股,电力、铁路、公路等估值较低、具有明确资产注入预期的公用事业类个股进行了投资。
上面三家基金公司成立的时间较早,管理基金的总规模较大,在07年一些大基金公司整体表现不佳时,还能延续去年的表现,体现了其优秀的投资能力。
下面在今年以来表现出色的基金公司都是规模较小,成立较晚,它们勾勒出了今年前四个月新贵的兴起情形:
兴业基金管理有限公司
兴业基金管理有限公司成立于2003年9月30日,注册资本为9,800万元,公司旗下管理着四只开放式基金。
旗下基金回报率都远远高于平均水平,整体业绩非常出色。
该公司旗下基金的收益率比较稳定,在前四个月中适时适度进行了仓位调整和结构转换,抛售了一些短期估值过高的品种,同时在市场震荡中加快结构优化,进一步向基本面可靠、价格合理的品种集中。
巨田基金管理有限公司
巨田基金管理有限公司成立于2003年3月3日,注册资本为1亿元,公司旗下管理着3只开放式基金。
旗下两只偏股型基金前四个月的回报率都排名前十。
在一季度偏股型基金普遍减仓中,巨田旗下基金的整体仓位反而有了明显的增加,充分分享了大盘单边上扬带来的收益。另外旗下基金对券商板块及部分期货类参股公司进行了投资,这是其超额收益的来源。
东方基金管理有限公司
东方基金管理有限公司成立于2004年06月11日,注册资本为1亿元,共管理3只开放式基金。
旗下的东方精选混合基金在配置型基金中排名第二。
其主要投资于具有估值优势和业绩增长较为明显的钢铁、电力等行业,对航空、机械行业也有所配置,对整体上市与资产注入也关注。
长信基金管理有限公司
长信基金管理有限责任公司成立于2003年4月28日,注册资本1亿元人民币。目前股权结构为:长江证券有限责任公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。旗下总管理4只开放式基金。
旗下偏股型基金都高于平均水平。
旗下基金侧重于对对人口红利主题下大消费领域(商业零售、食品饮料、传媒、酒店、旅游)和大金融(银行、证券、保险)、全球化主题下机械装备、强国战略下航天军工、资产整合主题进行投资。
中邮创业基金管理有限公司
中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月8日,注册资本为1亿元,由首创证券有限责任公司、国家邮政局、北京长安投资有限公司、中泰信用担保有限公司共同发起设立。公司管理一只开放式基金:中邮核心优选基金。
旗下中邮核心优选基金前四个月的回报率排名第二。
作为一个新的基金公司的首只产品,中邮核心优选基金采取了稳健的投资策略,组合的构建和个股的选择是以下跌风险较小同时具有良好业绩支持的大盘蓝筹股进行投资,尤其是沪深300各行业的龙头。其行业投资重点以钢铁、银行证券、装备制造为核心。
Ⅶ 基金业绩表现今年来和近一年有什么区别
今年以来是指16年1月1日到今天。近一年是指15年7月`27日到16年7月27日。
Ⅷ 怎样查基金公司业绩
看一家基金管理公司的业绩应该把它旗下的基金的业绩都拿出来看!
看看是不是成绩都是优异的?看看它的基金再同类的基金中是不是特别的好?
在银行买基金,首先应该开户。
带着身份证到银行柜台,填好开户申请书,基金账户申请,借记卡申请,就可以开立基金专用账户(包括一张借记卡,一个活期一本通的存折,一张基金卡),选好基金后,再填购买基金申请就行了.如果开立网上银行后再购买基金就更方便了,不用排队,不用填单子,不用怕时间到了买不到
我建议在买基金之前要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件
Ⅸ 基金业绩,长期业绩,基金长期业绩分别如何解释
基金业绩并无时间准确考量。我们理解的长期一般指运作一年以上,同类型基金一年两年三年五年比较。短期则是一个月三个月六个月。但是这样的比较相对片面。