云峰基金科创板

⑴ 寓意-东方雄狮，傲视全球！恒大汽车正式发布车标

又一个新车标诞生了！

11月10日，恒大汽车正式发布恒驰车标。另根据企查查知产信息显示，7月底恒大新能源汽车控股(香港)有限公司申请多个"恒驰"相关商标，国际分类涉及教育娱乐、办公用品、金融物管、设计研究等，目前商标状态多为"注册申请中"。

值得一提的是，过去3个月，恒大正面临多重挑战，一方面，2016年9月，恒大启动借壳深深房回A计划，随后恒大先后三轮引入1300亿元战投资金。根据彼时的对赌协议，如不能按时完成重组，恒大须在2021年1月31日前偿还战略投资者1300亿元本金并支付137亿元分红。然而距离最后期限仅剩4个月，回A之路依然看不到尽头。一旦1300亿元由权益变为负债，恒大地产的资产负债率将大幅攀升。

另一方面，8月底出炉的"三道红线"监管新规正逐步落地，触及"红线"，会被列入"红色档"，有息负债规模不得新增。因此，恒大不断降低负债自救。除了与863亿战投签订补充协议，同意将此前的战投转为普通股权长期持有等。此外，恒大汽车发行1.77亿股配售股份，融资总额约39.99亿港元；这些主要用于偿还旧债。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

⑵ 中青创投的投融资对接，有什么比较经典的成功案例吗

2020年4月，中青创投在广东省青年创业就业促进中心指导下，联合点栈创业工场，携手华为，围绕“智慧医疗”专场举办第二十一期线上投融资对接会。为科创企业和产业方、投资方之间搭建线上沟通交流的平台，在特殊时期为创业者带来新的机会。活动现场吸引了多名投资机构代表人和服务机构代表到场。整个路演活动过程气氛活跃，点评嘉宾与路演项目代表积极互动，多名投资人对路演项目表达了投资意向和合作意向，取得良好的效果。
不仅如此，中青创投还帮助社区生鲜品牌“温鲜生”进行创业孵化，提供资本市场全路径融资规划及融资顾问服务，目前已成功辅导推荐在广东股权中心四板挂牌，并对接至光大产业投资、云锋基金等机构进行立项尽调。
另外，中青创投北京团队还曾为北京优镓科技提供孵化培育服务，推荐参与多项创新创业大赛，并于2020年获得数千万元A轮融资。

⑶ 特斯拉市值超4.3万亿 分析师：恒大汽车迎买入良机

新能源汽车板块在龙头特斯拉带领下股价持续走高！特斯拉市值超4.3万亿港元，稳坐全球市值第一车企。蔚来今年股价飙升1243%、市值超5600亿港元，成为全球市值第四车企，即便是上市不足半年的小鹏汽车市值也超3500亿港元。

此前，恒大汽车已引入腾讯、云锋基金、滴滴等巨头，登陆科创板也在持续推进，近日恒驰1实车启动路测更是引发关注，频频释放重磅利好。未来随着恒驰量产上市，恒大汽车将成为全球资本最关注的新能源汽车股，市值有望追赶特斯拉，近日的股价回调或许带来千载难逢的买入机会。

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⑷ 产业布局进入深水区，恒大汽车寻求在科创板上市

产业布局正加紧走向深水区。“恒大健康”正式更名“恒大汽车”后，更是加速了其在投资建厂以及资本市场运作的步伐。

市场认为，如果恒大汽车能够顺利在上交所科创板上市，对于恒大集团来说，将是一次不小的突破。同时也意味着恒大汽车有望成为我国第一家在科创板上市的新能源车企。

恒大之所以看好新能源汽车项目，主要源于除房地产以外的现有产业布局的规模和空间有限，急需更广阔的空间来满足企业发展的需要。

2018年，作为在广州立足的本地企业，正逢广州市出台《广州市汽车产业2025规划》，在当年的恒大业绩发布会上，许家印宣布，新能源汽车将成为恒大多元化产业布局的领导者。

随后，恒定要做汽车的许家印，开启了全世界满天飞的旅程，买下了很多在全球拥有先进技术、甚至在行业具有领导地位的知名汽车公司以及零部件生产企业，很大程度上解决了造技术车需要的零部件的困扰，同时还积极联系跨国汽车公司实地考察，吸收先进的造车理念和经验，避免在造车路上走错路、走弯路、走岔路。

目前，恒大汽车正步入快速发展期，其目标很明确，就是要让第一款车在明年上半年投入试生产，下半年正式量产。其在上海和广州的生产基地，现已进入设备调试阶段。

值得一提的是，恒大汽车从诞生的那天起，就把竞品锁定为全球纯电动汽车的标杆企业特斯拉，后者在中国创造了一年建厂次年投入批量生产的神话，而决心要与特斯拉一竞高下的恒大汽车，定然不会将“决战”的时间拉得很长，否则，等特斯拉在中国市场站稳脚跟，恒大汽车再想攻城略地，难度将会更大。

有分析师指出，新能源汽车代表了未来汽车产业发展的战略制高点，类似恒大汽车这样的车企龙头回归科创板，有利于打通境内融资管道充实资本实力，更好地用于产品及技术研发，提升我国新能源汽车产业整体竞争力。

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⑸ 恒大加快造车进程：上海、广州开启生产调试，恒驰车型明年量产

作者/姚旭阳

编辑/王德芙

出品/汽车之心

2019年11月12日，许家印在一场日后非常著名的签约仪式上，用一种极其通俗的方式总结了恒大造车的战略方针——买买买、合合合、圈圈圈、大大大、好好好。

这天，恒大一口气和110家包括博世、麦格纳、大陆、采埃孚、蒂森克虏伯、捷太格特、巴斯夫在内的汽车零部件龙头企业签订了战略合作。

这个等级和规模的供应商阵容，在中国的造车历史上恐怕是前所未有的。

根据当时公布的计划，恒大将在2021年开始量产「恒驰」系列产品，期间恒大准备在3年内，布局多个生产基地，同步研发14款车型。

那时隔一年之后，恒大造车怎么样了？

根据官方财报披露的数据，今年恒大汽车已有数千人的团队。

目前，恒大已发布?6款车型，覆盖轿车、SUV、MPV和跨界车；按照计划恒驰将在明年下半年开始量产，相信在明年上半年我们将很快看到恒驰的样车实车。

港股的恒大健康已经更名为恒大汽车；随后，恒大汽车在9月拿到了包括腾讯、滴滴、云锋基金基金、红杉资本在内的顶级投资者总额?40亿港币的投资；此外，恒大汽车正在筹备科创板上市。

最近，恒大汽车还公布了上海、广州两大基地已启动生产调试；据官方披露，这两个工厂全面达产后，可实现1分钟生产1辆车。

看起来，恒大的「车」已经箭在弦上。

1、恒驰实车明年登场

根据恒大前两天公布的信息，其上海和广州两大制造基地已经启动生产调试，车间内装配了?2545台机器人。

在全面达产后，这两个基地可做到每分钟生产1辆车。

每分钟生产1辆车，什么概念呢？

蔚来在2018年披露过一份数据，当时合肥工厂整体的生产节奏是「每小时3到5辆」。

也就是每12到20分钟下线一辆车。而当年蔚来的总交付量是1.13万辆。

这里大概也可以看到恒大对造车的期待。

官方的目标是，在2025年前实现年产销约?100万辆，2035年前达?500万辆。

恒大真正造车的起点，如果从2019年1月收购国能汽车开始算，到2021年底量产恒驰系列，仅有不到3年时间。

即使与造车新势力相比，恒大造车的周期更为迫切。

蔚来2014年11月成立，首款量产车蔚来ES8在2017年12月正式发布，量产交付时间为2018年5月。

从公司成立到首款车交付，大约是3年多时间。

总结来说，无论从车型的数量、团队组建的速度和规模、产能规划和产销目标来讲，恒大造车的特点是「大干快上」。

3、中国汽车「换道超车」的百年机遇

许家印在去年11月总结过，恒大造车，不是「弯道超车」，而是「换道超车」。

所谓的「换道」超车，就是全新的新能源汽车赛道。

德国人卡尔·本茨发明了汽车，随后德系车企和日系车企各领风骚数十年。

如今特斯拉超过了大众和丰田汽车，以将近4000亿美元成为全球市值第一大车企。

在特斯拉带动的智能电动车的浪潮下，中国的蔚来、理想、小鹏也被资本市场热捧。

三者的市值之和已经超过1000亿美元（截至11月13日美股收盘，蔚来市值近600亿美元、理想近250亿美元、小鹏近300亿美元）。

今年9月1日起，港股的恒大健康已经正式更名为恒大汽车?EVERGVEHICLE。

恒大汽车同时也在筹备科创板上市。

最新的信息是：恒大汽车科创板上市的第一期辅导工作已于9月22日至10月13日完成。

9月，恒大汽车还拿到了来自腾讯、滴滴、红杉、云锋基金的?40亿港元募资。

恒大造车不差钱，但毫无疑问，资本可以加快造车的进程。

在地产业之后，恒大重注新能源汽车，赌的是中国汽车百年一遇的超车机会。

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⑹ 恒大汽车启动科创板上市辅导

10月20日，根据深圳证监局官方信息披露，中国恒大新能源汽车集团有限公司（简称“恒大汽车”）拟首次公开发行股票并在境内证券交易所上市，并已于2020年9月22日在深圳证监局进行了辅导备案，目前已接受海通证券辅导。

9月18日，在获得腾讯、红杉、云锋基金和滴滴出行等资本巨头约40亿港元的注资后，恒大汽车发布公告称，公司拟发行人民币股份并在科创板上市。

9月25日，恒大汽车再次发布公告补充，预计发行的人民币股份的初始数目不超过1555867058股股份（行使超额配股权前），占不超过于2020年9月30日建议发行的人民币股份数目扩大后已发行股份总数的15%；且人民币股份均为新股份，不涉及转换现有股份。

对于资金用途，恒大汽车介绍称，募集资金的约70%将投向新能源汽车项目研发、生产及营销网络建设项目，以持续增加在相关领域的技术储备，进一步提升研发实力与生产能力，扩大营销渠道，增强持续发展能力，最终实现在研项目的产业化，助力公司长期发展；另外30%则将用于补充营运资金及一般企业用途，以改善财务状况。

⑺ 恒大汽车拟发行人民币股份在科创板上市

9月18日早上，恒大汽车（00708.HK）发布公告，拟发行人民币股份及在上海证券交易所科创板上市。

此次配售股份总数为176580000股股份，认购股份占目前已发行股份总数约2.04%，占待认购事项完成后经扩大已发行股份总数约2%。配售之后，中国恒大（03333.HK)在恒大汽车的持股比例将降至73.5%。公告称，由于人民币股份发行须获得必要的监管批准，并且可能会或不会进行，因此股东及潜在投资者于买卖本公司的证券时务请谨慎行事。

就在此前三天，恒大汽车15日宣布，通过配售新股成功募资40亿港元，并快速获得大幅超额认购。参与恒大汽车配股的投资者巨头云集，其中不乏云锋基金、红杉资本等顶级大型国际基金，以及腾讯、滴滴等科技巨头。

目前，恒大汽车正在快速筹建恒驰汽车展示体验、销售、维保修售后服务三大中心，包括36个恒驰展示体验中心、1600个恒驰销售中心、3000个自建及授权维保修售后服务中心，恒驰系列产品将在明年上半年启动试生产，下半年开始陆续实现量产。

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⑻ 继吉利之后，恒大汽车也宣布计划回归科创板上市

（文/张钰翊）就在9月17日晚，吉利汽车刚刚答复完上交所第一轮问询后，9月18日早间，在港上市的恒大汽车发布公告称，公司董事会决定拟发行人民币股份及在上海证券交易所科创板上市。

据悉，现在恒大汽车在上海、广州生产基地已全线进入设备调试阶段。在2020恒大汽车半年报业绩大会上，恒大汽车集团总裁刘永灼曾表示，恒驰汽车将在2021年上半年进行试生产，2021年下班正式量产。不过，也有网友调侃称：“车未面世先上市？怕不是第二个贾跃亭吧？”对此，你怎么看？

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