互联网金融规划师

A. 策划师分哪几种

策划师种类：

房地产策划师、注册策划师、税务策划师、旅游策划师、营销策划师、品牌策划师、网络营销策划师、网站建设策划师、区域经济策划师、活动策划师、会展策划师、广告策划师、管理策划师、公关策划师、书画艺术策划师、拓展训练策划师、形象礼仪策划师；

商务策划师、企业策划师、物流策划师、创业策划师、促销策划师、投融资策划师、连锁经营策划师、民间艺术策划师、周易策划师、武术策划师、庆典策划师、婚礼策划师、音乐策划师、美工策划师、发艺造型策划师、游戏策划师、新闻策划师、影视策划师、图书策划师；

报刊策划师、教育策划师、美容策划师、特种养殖策划师、金融理财策划师、赞助策划师、姓名策划师、仕途策划师、人生策划师、文案策划师、职业策划师、餐饮经营策划师、新农村策划师、社区策划师、城市策划师、家具策划师、环境策划师、装饰策划师、科技策划师、文艺策划师等等。

(1)互联网金融规划师扩展阅读：

策划业职业资格证书执行国家职业资格评审标准、权威专家评审、指定一省鉴定、官方颁发、全国通用、国际接轨。

采用统一注册、统一题库、统一编号、统一建档、网上查询。策划师职业资格，坚持以自学为主、考试为辅、培训结合、评审为主的原则，对从事策划岗位的具备实际工作能力和工作业绩的人员进行评审。

对达到国家职业资格标准的人员发放相应的资格证书。首次打破国企私企限制、行业限制、地域限制、学历文凭限制、以能取证。

B. 金融专业可以考哪些证书

1.CET4 CET6 大二上下学期全部通过,最好不要超过大三上学期

2.计算机证书 C语言没有必要考,可以选择考VF二级,也可以选择考数据库三级,两者难度相当,一般在大一下学期或者大二上学期考为宜.一般江浙地区,北京上海地区需要此证

3.普通话证书 可以考也可以不考,没多大用处,但是也算一个证书

4.会计从业资格证 建议大二下学期考,因为大二上学期开设了<会计学原理>,这个是以后进银行或者企业有用的

5.银行从业资格证 证券从业资格证 保险经纪人 根据个人将来发展方向决定,想进银行的考第一种,进证券公司的考第二种,进保险公司的考第三种,有精力的,可以多考.时间放在大三上下学期选一个完成

6.理财规划师 这个目前在中国有两种,一种是国家劳动和社会保障部进行的技能等级考试,一个就是国际认可的CFP,后者难度相当大,建议考个前者的就行了.如果英语水平好,有精力和财力的可以考下后者

7.金融英语FECT 这个是全国第一个行业证书,如果是国际金融专业的，建议一定要考过.这个证书是很有用的.目前分为银行综合类和中级,先考综合类,再考中级.香港那边都是认可的,可以去那边工作和学习.

8.BFT 全国出国培训备选人员考试 考这个的前提是必须过了前面的FECT,这样就比较方便了,只需要去参加一个口语考试就OK了,如果没有过FECT,那就需要考三门,难度加大,也没必要去考了

9.大三后,根据自己想法的去向再进行选择以下的（1）.考研的,你就安安心心备考了,有了以上的证书就基本够了,考上研究生是大事，其他的别去想了（2）.注册会计师 这个考到以后的前途就不用说了,所以金融专业还是有大量的人选择这个的,难度有点大,要能吃苦（3）.出国的 雅思 托福 GRE 第一个是去英联邦国家实行的考试,最好过7分 第二个北美使用的,要过550 GRE是北美研究生入学考试主要是理工科的. 如果不准备出国的同学,建议考个雅思成绩,肯定比四六级拿着有分量多了.雅思没有托福难，不出国也没不要考托了

10.学有余力,想往精英方向发展的,可以考精算师,金融风险管理师等等 难度大,但是一旦考过了,你这生就不愁饭吃了。

C. 理财规划师就业前景怎么样

穷人为钱而工作，富人让钱为自己工作。中国30年经济高速发展造就了大约100万个千万级富豪。这些人群急需要专业人士帮其打理财富，以保值增值。这客观上也使得过去以销售产品为导向开始转向以客户需求为核心。

我国将进入以中产阶级为主体的中等发达经济体。什么是中产阶级？

专家认为，中产阶级大多从事脑力劳动，主要靠工资及薪金谋生，一般受过良好教育，具有专业知识和较强的职业能力及相应的家庭消费能力;有一定的闲暇时间，追求生活质量，对其工作拥有一定的管理权和支配权。

想争夺富裕人群和中产阶级的理财市场，就要与时俱进，不断学习，提升素质，用知识武装自己，成为行业里的专业人才。

金融是资本密集型和知识密集型产业，拥有庞大的资产和高素质专业化人才成为竞争的核心。其中理财师成为销售一线最重要的队伍。

今天，全球金融业正在走向混业经营。国内五大国有商业银行都有了自己的保险公司，而国内最早实现混业经营的平安集团发展更是势如破竹。互联网金融、P2P也在颠覆着金融环境，近期3家民营银行牌照发放，竞争将更加白热化。具有综合性知识的人才将更加紧缺。

在保险业，经过近20年跑马圈地式扩张，市场主体已经饱和。面对更成熟理性的客户，单凭保险很难打开客户的心门。这时候，我们不妨通过理财切入顺利打开另一扇门，因为没有人会拒绝理财，通过资产配置多样性顺利地完成销售。
希望能够帮助到您。

D. 互联网金融pd什么意思

互联网金融复PD：直译为互联网金融产制品设计师，也可能叫产品规划师、需求分析师。PD侧重于将一个个杀手级应用做功能级的设计，在这个模块上，PD类似是一个小产品经理。比如要做进销存，具体到库存管理需要提供库存警戒功能么?警戒数字是只有上限？下限？还是都有？警戒数字设置需要批量操作么？等等。技术团队中的架构师（或者系统分析师，也可能叫项目经理、开发组长）会与PD紧密合作，这时候开始考虑技术可行性，性价比。

E. 互联网行业产品策划师的职能

一个合格的产品策划最应该具备的就是对一件事物的描述能力。
产品策划实际上是业务需求和技术开发之间的一个桥梁，如果说运营策划代表需求，技术总监代表开发单元，那么产品策划就是他们之间有效沟通、衔接的润滑剂、催化剂。一个优秀的产品策划，能够把运营需求完整的转化成一个开发指导文档或其他形式的信息，表达传输给技术人员，使用技术人员之间的沟通交流语言，来表述业务需求逻辑和要求。
再者，产品策划需要有快速接受新事物的能力。
一个产品策划如果对所策划设计的产品所在行业一点都不了解、不精通，他能设计出一个好的产品来吗？即使有运营人员提出他们的需求，但是如果产品策划本身都不了解他们说的是什么，那怎么办？所以说，好的产品策划，可能刚开始并不熟悉你所做产品的领域，但是你必须在非常非常短的时间内融入进去，能够通过与行业内相关人员，主要是运营人员们的沟通交流，了解业务需求，了解业务逻辑和流程，评价产品策划优秀与否的关键考核点之一也在于此：对不熟悉领域产品的快速认知能力。
除刚才说的两个基本功以外，第三个就是高级产品策划与普通产品策划的分水岭了，那是什么呢？就是创新能力。
这种能力在一些企业项目中的需求分析师来看，很少见，因为他们主要是做业务流程和逻辑的，一个企业的运营模式已经很成熟的情况下，才会做信息化工作，所以他们并不需要太多创新。然而互联网行业却不是这样，创新无处不在，尤其展现在运营模式以及与相关技术的整合上面，非常突出。我记得以前一个朋友说过这样的话，在互联网行业有2种人最有创新的潜力，一种就是把相关技术吃的特别透的人，他们能从技术本身做到根本性的创新；还有就是最接近客户的运营人员，他们能从客户最基本的需求点找到创新服务；但是这两种潜力都有致命的缺点不易被发掘，技术人员太专注技术而不知此项技术能被应用在何种领域或有什么应用点，市场人员太专注需求而不知这种需求如何才能实现，往往落入永无止尽的空想境地。这时最有可能成功创新的人，被限制在了他们之间的交集，也就是人们常说的，在互联网行业只有2种人会成功，懂技术的商人，还有懂市场的技术人员。简单的一句话概括了一个优秀产品策划最终的工作目标。

希望可以帮助到你，采纳吧！！！！！

F. 学金融的以后可以干什么

第一，金复融机构各商业银制行。第二，保险，证券，基金投资理财公司。第三，如果有会计之长可以到会计事务所，不过目前学金融学的人太多了，竞争非常激烈，没有可靠的势力，后台，一般人进不了好的金融机构，他们的要求非常苛刻。
第一，文聘要本科以上。第二，英语程度达到四级六级。第三，要有国际方面对金融形势的研判，敏锐的观察力。第四，名额招聘极少，往往省级机构掌握。从以上情况看，将来的发展方向还是最好在金融方面。
随着经济的发展，金融专业的就业门槛也提高了很多，对金融专业的人才要求也越来越高。但是金融专业的就业方向是很广泛的，薪资待遇也是很不错的。金融专业毕业的学生可以去事业单位、银行、保险、金融相关的机构工作。
学习金融专业的学生，在毕业后可以进入国企或是基金公司、期货公司和证券公司。平均的薪资都是很高的。当然也可以选择去成为一名会计，但是会计就业后的上升空间相对较小。

G. 什么是理财规划师发展前景怎么样

说起理财，古人有云：君子爱财，取之有道!现在人们说，你不理财，财不理你。看来积累财富是需要有方法的。

这个世界上有两种事情最难做，一种是把思想从你的脑袋灌输到别人的脑袋;另一种是将钞票从别人的口袋放到自己的口袋。

前者做好了，可以成为一个称职的老师，把后者做好了可以成为一个好老板，而如果把这两者都能做好，就是一个理财规划师。

穷人为钱而工作，富人让钱为自己工作。中国30年经济高速发展造就了大约100万个千万级富豪。这些人群急需要专业人士帮其打理财富，以保值增值。这客观上也使得过去以销售产品为导向开始转向以客户需求为核心。

我国将进入以中产阶级为主体的中等发达经济体。什么是中产阶级?

专家认为，中产阶级大多从事脑力劳动，主要靠工资及薪金谋生，一般受过良好教育，具有专业知识和较强的职业能力及相应的家庭消费能力;有一定的闲暇时间，追求生活质量，对其工作拥有一定的管理权和支配权。

想争夺富裕人群和中产阶级的理财市场，就要与时俱进，不断学习，提升素质，用知识武装自己，成为行业里的专业人才。

金融是资本密集型和知识密集型产业，拥有庞大的资产和高素质专业化人才成为竞争的核心。其中理财规划师成为销售一线最重要的队伍。

今天，全球金融业正在走向混业经营。国内五大国有商业银行都有了自己的保险公司，而国内最早实现混业经营的平安集团发展更是势如破竹。互联网金融、P2P也在颠覆着金融环境，近期3家民营银行牌照发放，竞争将更加白热化。具有综合性知识的人才将更加紧缺。

在保险业，经过近20年跑马圈地式扩张，市场主体已经饱和。面对更成熟理性的客户，单凭保险很难打开客户的心门。这时候，我们不妨通过理财切入顺利打开另一扇门，因为没有人会拒绝理财，通过资产配置多样性顺利地完成销售。

据《证券时报》报道，在过去6年中，中国理财业务每年的市场增长率已经达到了18%。

含金量：目前，我国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般在十万元人民币以上。年收入百万，甚至千万的也大有人在。

现阶段理财规划师的一个困境是，顶着理财师的头衔做着销售的工作，市场上急需的是综合性、专业性的理财师人才，许多人也在朝这样一个方向在努力，这也是大家蜂拥考理财规划师证书的原因。

做保险，想收获年金大单，没有个身份怎么行

金融理财师(AFP)

注册理财规划师(CFP)

出证单位：中国注册理财规划师协会。

适合人群如下：

1.银行工作人员

2.证劵公司工作人员

3.理财投资公司工作人员

4.社会投资理财顾问人员。

汉桔财经是一所互联网创新财经教育大学，以实战训练营形式推出，致力于为以金融从业人员为核心的用户群体提供专业知识培训、建立专业技能体系的财经知识教育服务平台。

一方面，汉桔财经延请众多知名企业家、教授等专业人士授课，聚焦他们所擅长的领域，并结合行业发展特征设计课程，保证内容质量；另一方面，汉桔财经在课程体系建设上，实行标准化管理模式，严格按照知识点梳理、知识点解读、案例分析、课堂课后作业和互动问答的流程进行课程开发和管理，并不断根据用户和讲师的反馈及时调整课程内容。

H. 理财规划师的证书有用吗

考了这个证书意味着有了一个硬件，但是并不意味着就可以当理财专专家了。

就像属通过司考也不意味着就可以当律师了，这是一个道理，都是需要实战经验的积累。

通过司考还好，实习一年，理论上可以当律师；但是拿到理财规划师证书可不意味着你就可以当理财规划师了。

目前在北京只有开了一家理财规划师执业机构，而且还在探索阶段，想要当专业的理财顾问没有十来年的经验是不可能的哦。

当然拿到理财证书在从事金融相关职业还是有优势的，现在干什么都给看有没有证。

所以有个理财规划师的证书还是很有用的。其实推荐可以先去一个大型的互联网金融的企业去学习一下，当有理财规划师的证书以后，想必进入大公司去深度学习是很有必要的。

如下图这类的互联网金融平台。

I. 互联网金融公司提供的“理财顾问”职位有哪些工作要求有怎样的晋升发展空间机械专业的本科身可胜任

1、理财抄顾问的工作是与客户交流沟通，根据客户的情况和需求给予理财方面的指导，以及解决客户的反馈和后续事项。互联网金融公司大都是通过电话、网络与客户沟通。
2、知识方面的要求：具备经济学、金融学、保险学、投资学、会计学、财务税收等基础知识
3、证书要求：具体根据公司要求，每个公司都不同。基础的有证券、保险、银行从业证书，或者相关从业经验。
4、晋升发展空间：理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。理财顾问不仅能在保险、证券、银行金融等领域大展身手，同时也可往管理咨询、财务咨询方向发展。
5、对本身的专业没有硬性要求，但是机械与金融专业相差太大，若想找到金融方面的工作就要自主多学习金融知识，考取相关证件。毕竟公司关注的是个人能力。也可以和自己的专业相结合，比如做行业研究。